«Во втором полугодии опережающими темпами будет расти выдача кредитов наличными и займов на покупу товаров – в противовес автокредитам и ипотеке»

11 июля 2012 года во время пресс-конференции «Розничное кредитование-2012: новый портрет заемщика, перспективы роста, посткризисные и кризисные реалии» Денис Раковский, директор по продажам «КредитМаркет» (ООО «ФК «Центр Финансовых Решений»), сообщил, что по объемам выдачи в настоящее время лидируют кредиты на приобретение товаров длительного пользования (без автомобилей) и беззалоговые нецелевые кредиты наличными. На них приходится соответственно 46,5% и 35% вновь выданных кредитов. На автокредиты приходится около 8%, а на ипотеку – около 4,5%. На прочие кредиты, в том числе, нецелевые под залог имущества – около 6%.

Таким образом происходит «укорачивание» кредитных портфелей банков: драйверы кредитного рынка в 2012 году – кредиты на покупку техники и кредиты наличными. Автокредиты – на третьем месте. Ипотека занимает последнее место – резюмирует Денис Раковский.

Динамика выдачи потребительских кредитов в 2011-12 годах
(включая автокредиты и исключая ипотеку, ежемесячный объем выданных новых кредитов, млрд. грн./мес.)*

* - Данные НБУ. ** - оценки «Индекс КредитМаркет»

Стоимость выдаваемых населению кредитов отражается украинским индексом кредитных ставок для физлиц «Индекс КредитМаркет» (сокр. Индекс КредитМаркет) – это индикатор, отражающий среднюю эффективную ставку по пяти видам кредитов для физических лиц: «Индекс КредитМаркет ипотечный», «Индекс КредитМаркет автомобильный», «Индекс КредитМаркет наличный», «Индекс КредитМаркет потребительский», «Индекс КредитМаркет карточный». Индекс рассчитывается с 1 июля 2011 г.

Кредиты наличными в 2011-12 годах. «Индекс КредитМаркет наличный» вырос с июля 2011 года по апрель 2012 года с 89,85% до 115,22%. Первый подъем ставок был отмечен в середине июля – до 102%, второй подъем начался в начале ноября 2011 года, и продолжался до марта 2012 года. После чего началось снижение. На 10 июля он равнялся 111,76%.

Кредиты на покупку товаров в 2011-12 годах. «Индекс КредитМаркет потребительский» в июле 2011 года составлял 127,04%. Затем снизился в августе до 125,41%, но с начала сентября был длительное время стабилен на уровне 127,04%, затем колебался относительно этого уровня. К апрелю 2012 года «Индекс КредитМаркет потребительский» достиг 139,01%. Но затем началось снижение, но к началу июля он вновь вернулся к 139,02%(на 11 июля).

Кредитные карты в 2011-12 годах. «Индекс КредитМаркет карточный» вырос с июля 2011 года по апрель 2012 года с 58,46% до 76,79%. В мае-июне он просел примерно на 8 п.п., после чего произошел подъем к 76,79%, отмеченным 9 июля.

Кредиты на покупку авто в 2011-12 годах. «Индекс КредитМаркет автомобильный» вырос с июля 2011 года по апрель 2012 года с 34,44% до 41,31%. Затем были отмечены небольшие колебания на уровнях 41-42% и на начало июля «Индекс КредитМаркет автомобильный» составляет 41,94%.

Ипотечные кредиты в 2011-12 годах

«Индекс КредитМаркет ипотечный» вырос с июля 2011 года по июль 2012 года с 19,22% до 24,09%. Активный рост начался с конца октября 2011 года – так банки отреагировали на нехватку длинных ресурсов и их резкое подорожание. Существенной реакции на проблемы с ликвидностью в мае-июле 2012 года «Индекс КредитМаркет ипотечный» еще не проявил

Динамика выдачи новых ипотечных кредитов в 2011 году – помесячно, млрд. грн./месяц.

* - Данные НБУ ** - оценки «Индекс КредитМаркет»

Говоря о новые факторах на кредитном рынке, Игорь Дурицкий, генеральный директор «КредитМаркет» (ООО «ФК «Центр Финансовых Решений») назвал следующие:

- НБУ жестко контролирует ликвидность банковской системы;

- государство начало финансировать программу поддержки ипотеки;

- втрое выросли ставки на межбанковском кредитном рынке;

- медленно растут ставки по депозитам физлиц в гривне;

- присутствуют местами истеричные девальвационные опасения.

По мнению Игоря Дурицкого, ожидаемые объемы потребительского кредитования (с учетом ипотеки) по итогам 2012 года – 87 млрд. грн. против 88,4 млрд. грн., вновь выданных кредитов в 2011 году.

По его мнению, кредиты на покупку товаров в 2012 году будут лидировать в объемах выдачи - около 2-4 млрд. грн. в месяц, в зависимости от сезона. Сегмент будет консолидирован крупнейшими активными игроками – 6-8 банков и финансовых компаний. При этом доля продаж в кредит продолжит плавно расти - до 45-50% объема розничных продаж будет финансироваться за счет таких займов.

Кредиты наличными за 2012 год, по оценкам Игоря Дурицкого вырастут с нынешних в среднем 1,5 млрд. грн. в месяц на 20-25%. Одним из наиболее сильных трендов, по его мнению, внедрение партнерских программ – универсальные банки будут продавать кредитные продукты специализированных кредитных учреждений

Кредиты на покупку авто в 2012 году, как полагает Игорь Дурицкий, генеральный директор «КредитМаркет» (ООО «ФК «Центр Финансовых Решений»), профинансируют не более 15-17% сделок по приобретению новых автомобилей. При этом, по его мнению, снижение ставок маловероятно, за исключением партнерских программ с автоимпортерами.

Объем вновь выданных ипотечных кредитов в 2012 году сократится, по мнению Игоря Дурицкого до 3,7 млрд. грн. против 4,17 млрд. грн. в 2011 году. При этом, средняя эффективная ставка сохранится на уровне 24% годовых в гривне до середины осени.

Украинский индекс кредитных ставок для физлиц «Индекс КредитМаркет» (сокр. Индекс КредитМаркет) – индикатор, отражающий среднюю эффективную ставку по пяти видам кредитов для физических лиц: «Индекс КредитМаркет ипотечный», «Индекс КредитМаркет автомобильный», «Индекс КредитМаркет наличный», «Индекс КредитМаркет потребительский», «Индекс КредитМаркет карточный». Индекс рассчитывается с 1 июля 2011 г. Выходит на периодической основе – 1 раз в 2 недели. Для расчета индексов принимается эффективная ставка, рассчитанная согласно методике НБУ. С 1 января 2012 г. актуализирован список банков, участвующих в замерах. Индекс определяется как медиана показателей эффективной ставки по данному виду кредитов у специально отобранной группы финансовых учреждений. Подробнее о методике расчета, а также – о текущих значениях других Индексов можно узнать на сайте http://Index.KreditMarket.ua.