УКРАИНСКИЙ ИНДЕКС ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Russian (CIS)English (United Kingdom)

Кредиты в гривне на погашение валютных кредитов, полученных в других банках

Эксперты
Свежая запись:
Свежая запись:
Календарь публикаций
< 07/2017 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 


Пост-релиз «Рынок беззалоговых кредитов перегрет, финансовые организации обсуждают стратегии работы в новых условиях»

4 октября 2012 года во время круглого стола «Розничное кредитование-2012: новые вызовы и риски» прошли выступления группы экспертов, высказавших оценки происходящего на рынке:

Марчин Фиглус, заместитель председателя Совета Директоров по рискам, Дельта Банк;

Андрей Каминский, директор по развитию бизнеса, Международное Бюро Кредитных

Историй;

Игорь Дурицкий, генеральный директор, КредитМаркет;

Франтишек Бабицки, директор по розничным рискам, Альфа Банк;

Александр Ильчук, президент, Ассоциация участников Коллекторского Бизнеса

Украины.

Как заявил генеральный директор, КредитМаркет Игорь Дурицкий, происходит не только сужение рынка кредитов для физлиц в целом, но и принципиальное изменение его структуры.

Если к началу предкризисной осени 2008 года рынок розничного кредитования продемонстрировал годовой рост портфеля на 68,4% - до 238,62 млрд. грн., то к началу осени 2012 года рынок розничного кредитования продемонстрировал годовое снижение портфеля на 9,0% - до 189,69 млрд. грн. При этом рынок не только сокращается – сейчас происходит его перераспределением по сегментам в пользу коротких беззалоговых кредитов.

В нынешнем году рынок потребительских кредитов (без ипотеки) стартовал с 5-5,5 млрд. в месяц, достигнув к августу 9 млрд. грн. Такие темпы выдачи кредитов позволяют ожидать по итогам года около 85 млрд. грн. новых кредитов.

Выдача ипотечных кредитов по-прежнему идет низкими темпами – от 190 млн. грн. в месяц в начале года до более полумиллиарда гривен в июне со стабилизацией в августе на уровне 340 млн. грн. По итогам года ожидается, что новых ипотечных кредитов будет выдано около 4,15 млрд. грн.

 

Динамика выдачи потребительских кредитов в 2011-12 годах

(включая автокредиты и исключая ипотеку, ежемесячный объем выданных новых кредитов, млрд. грн./мес.)*

Месяц, год

01.11

02.11

03.11

04.11

05.11

06.11

07.11

08.11

09.11

10.11

11.11

12.11

Объем

4

4,5

7,6

7,3

7,9

8,4

7,5

7,5

7,2

7,4

6,3

8,7

Месяц, год

01.12

02.12

03.12

04.12

05.12

06.12

07.12

08.12

09.12**

Объем

5,5

5,2

6,7

6,2

6,5

6,2

7,2

9,0

8-8,2

* - Данные НБУ. ** - оценки «Индекс КредитМаркет»


Динамика выдачи новых ипотечных кредитов в 2011-12 годах – помесячно, млрд. грн./месяц.*

Месяц, год

01.11

02.11

03.11

04.11

05.11

06.11

07.11

08.11

09.11

10.11

11.11

12.11

Объем

0,227

0,207

0,212

0,261

0,244

0,301

0,347

0,392

0,449

0,557

0,418

0,54

Месяц, год

01.12

02.12

03.12

04.12

05.12

06.12

07.12

08.12

09.12**

Объем

0,192

0,194

0,233

0,342

0,275

0.582

0,295

0,338

0,350

* - Данные НБУ. ** - оценки «Индекс КредитМаркет»

За последние 4 года доля кредитов в гривне в общем кредитном портфеле физлиц выросла с 34,4% до 48,2%. Это хорошо – снижаются курсовые риски заемщиков и кредиторов.

Главные тренды на розничном кредитном рынке:

Автокредиты и ипотека уступили место драйвера рынка беззалоговым кредитам наличными и на покупку бытовой техники.

Начался рост ипотеки под влиянием госпрограмм, но темпы выдачи на порядок ниже результатов 2008 г.

Появилось много спонсируемых производителями программ в автокредитовании и автолизинге.

Как отмечает генеральный директор, КредитМаркет Игорь Дурицкий, на рынке беззалоговых кредитов растет доля «сверхзакредитовыванных» заемщиков - это вызвано в значительной мере недобросовестностью части кредитных брокеров.

Проблема усиливается разбалансированием системы вознаграждений на рынке кредитного брокериджа – брокер зарабатывает львиную долю денег не на кредиторе, а на заемщике.

Налицо появление эффекта «ценовых ножниц» на рынке розничного кредитования – рост стоимости ресурсов и увеличение рисковой составляющей в сочетании с появлением новых игроков, пытающихся демпинговать.

Высока вероятность наступления проблем с ликвидностью у демпингующих структур в результате не ожидаемого ими «выгорания» кредитного портфеля.

Директор по развитию Международного Бюро Кредитных Историй (МБКИ) Андрей Каминский сообщил, что по выданным год назад кредитам доля плохих займов составляет около 5,4% по кредитам с периодическими платежами и около 10,33% по кредитным картам. 57% людей имеющих просрочку имеют ее в размере до 1000 грн. В тоже время основные объемы просрочки сосредоточены в сегментах более 10000 грн. (42% объема совокупной просрочки) и в сегменте от 1000 до 5000 грн. (34% совокупного объема).

По оценкам МБКИ с января по август число запросов в бюро кредитных историй со стороны кредитующих организаций выросло почти вдвое – это свидетельствует о буме на рынке беззалогового кредитования.

При этом средний лимит кредитования составлял к концу лета 2012 года около 6500 грн.

Наиболее часто кредитующаяся возрастная категория – 25-30 лет (около 17% заявок). От нее ненамного отстают категории 31-35 и 36-40 лет. С возрастом популярность (или необходимость) кредитования строго идет вниз.

За минувший год доля некачественных претендентов в общем потоке обращающихся за кредитами выросла в 3-5 раз в зависимости от категории. Примерно во столько же раз упала доля высококачественных заемщиков. Доля заемщиков качества «средний минус» осталась почти неизменной в потоке обращающихся за кредитами.

Первоклассные заёмщики есть, но они избегают обращений за кредитами в настоящее время.

Таким образом, отмечает директор по развитию МБКИ Андрей Каминский, качество входящего потока заемщиков существенно ухудшилось за последний год. Более того – по его оценкам две трети заемщиков сейчас имеют более чем один кредит (включая карты). А 11% заемщиков имеют от 4 кредитов на душу и более. Они – первые кандидаты на личные дефолты.

Президент Ассоциации участников Коллекторского Бизнеса Украины Александр Ильчук сообщил, что почти 90% жалоб на коллекторов связаны с неверными данными о телефонах и адресах. То есть решение технических проблем с базами данных на некачественных должников способно уменьшить число жалоб почти в 10 раз. Лишь менее 2% жалоб так или иначе связаны с некорректным поведением коллекторов.

По сравнению с докризисными временами эффективность взыскания многократно упала. Например, для просрочек до 30 дней с 70-90% до 25-30%. А для просрочек 90-180 дней – с 15-20% до 3,5-4,5%.

 

Общие тенденции

на рынке беззалогового кредитования – самого популярного нынче вида, - таковы:

- рост доли низконадежных заемщиков;

- рост доли беззалоговых кредитов;

- «ценовые ножницы» - рост стоимости ресурсов на рынке и увеличение рисковой составляющей в цене кредита наряду с обострением ценовой конкуренции;

- рост вероятности «выгорания» портфелей для тех игроков, кто только входит в данный сегмент или ведет чрезмерно агрессивную политику в нем;

- сужение возможностей взыскания по просроченным кредитам;

- острая необходимость координации действий по снижению рискованности беззалогового кредитования.

 
Разместить в:
Кредит на онлайн покупки от КредитМаркет    Кредиты НАЛИЧНЫМИ    Кредит под залог авто от КредитМаркет