УКРАИНСКИЙ ИНДЕКС ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Russian (CIS)English (United Kingdom)

Кредиты в гривне на погашение валютных кредитов, полученных в других банках

Эксперты
Свежая запись:
Свежая запись:
Календарь публикаций
< 09/2017 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 


Прогноз развития рынка кредитования физлиц в Украине

Как мы и прогнозировали ранее (в середине 2009 года), возрождение рынка финансовой розницы началось с краткосрочных продуктов: кредитов наличными, потребительских кредитов и овердрафтов на кредитные карты. На следующем этапе последовал рост кредитов на покупку автомобилей и эмиссии кредитных карт с ограниченным набором функций. В последнюю очередь произойдет возрождение сегмента ипотеки ввиду отсутствия на рынке достаточного объема долгосрочного финансирования.

 

На данный момент, единственный сегмент, практически восстановившийся после кризиса, – потребительское кредитование и кредиты наличными. Именно здесь финансовые учреждения могут сейчас получить реальную прибыль. Поэтому сейчас в Украине наблюдается настоящий бум кредитования наличными и потребительского кредитования. На сегодняшний день этот сегмент движется быстрыми темпами к докризисным показателям (темпы выдачи кредитов, объем портфеля в данном сегменте), однако опыт прошлых ошибок должен все же внести свои коррективы, особенно для профессиональных игроков, работающих на перспективу: изменения придется вносить и в методы оценки операционных рисков, в принципы  взаимодействия с бюро кредитных историй, правильной оценки платежеспособности заемщика, работы с просроченной задолженностью и др.

Говоря об условиях, в которых развивается кредитование физлиц в Украине, стоит упомянуть два фактора:
1. По-прежнему отсутствует (и запрещена) выдача кредитов в валюте.
2. Банки располагают избыточной денежной ликвидностью

В сегменте потребительского кредитования наблюдается бум.  Что касается количества игроков, то активными и заметными являются около 9-10 банков, хотя позиционируют себя в этом сегменте в качестве участников около 15 банков. Характерной чертой нынешнего состояния рынка стало то, что в сегмент потребкредитования вышли игроки, ранее не работавшие в нем по причине отсутствия компетенций и (или) высокой рисковости операций.

В сегменте потребительского кредитования покупки товаров налицо явный перегрев. И большие ритейловые торговые сети снова диктуют правила игры банкам по всем фронтам и делают это не менее эффективно, как это было до кризиса 2008-09 гг.

Прогноз по ставкам мне представляется таким: нас ожидает некоторое снижение в силу давления сетей на банки-партнеры. Ставки в абсолютном выражении достаточно трудно фиксировать в силу совместных маркетинговых акций банков и магазинов, но если рассматривать неакционные займы, то по ним эффективные ставки составляют порядка 70%-170%. Акционные продукты стоят в разы меньше (очень часто на грани рентабельности банка и даже ниже ее с учетом реального резервирования). Однако, с учетом последних заявлений НБУ, ситуация в сегменте может кардинально поменяться в случае принятия регулятором повышенных требований к капиталу и другим показателям банков, которые имеют портфель розничных потребительских кредитов больше капитала. Минимальные последствия – повышение цен на потребительские кредиты, максимальные - уход некоторых финансовых игроков из сегмента.

По доле продаж товаров и бытовой техники, финансируемых через кредит, мы прогнозируем постепенный рост с 20–25% в кризисные годы (2009-2010) до 35–40% объемов продаж розничных сетей бытовой техники сейчас, а докризисные 60% могут быть достигнуты в следующем году. Месячный объем выдачи кредитов наличными составит около 250-300 млн., а потребительского кредитования – порядка 1–1,5 млрд. грн.

Сегодня кредиты наличными предлагаются с эффективной ставкой 60–150%, в среднем – порядка 90%, однако переплата по таким кредитам существенно ниже – из-за коротких сроков таких кредитов.

Прогноз до конца года – ожидается стабилизация на рынке, так как уж слишком многие ринулись в этот сегмент, а когда будут видны первые результаты по обслуживанию таких кредитов, то, по нашему мнению, многие «горячие головы» существенно переосмыслят свою политику в данном виде кредитования. Прогноз по ставкам таков – ожидается незначительное колебание цен, хотя отдельные игроки, в силу слабого понимания работы в сегменте, могут преподносить клиентам «приятные сюрпризы», а потом, соответственно, своим акционерам. Рост сегмента ожидается не менее 30% в год на ближайшую перспективу.

Сегмент кредитных карт представлен порядка 15 банками, эффективные ставки 45–75%. Необходимо отметить, что ряд карт некоторых банков имеет достаточно ограниченную функциональность, по сравнению с классической кредитной картой.

Прогноз до конца года: незначительные колебания вокруг нынешних уровней ставок. Также необходимо отметить высокую рисковость данного продукта для банков, очень часто превышающую данный показатель для беззалоговые потребительские кредиты.

Ипотечное кредитование осуществляется только в гривне, на вторичном рынке заявлены около 50 банков, эффективные ставки порядка 17–22%, жесткие требования по первому взносу – от 30% стоимости, а также – по наличию высокого официального дохода, по нашим оценкам, еще долго будут оставаться непременным условием для получения кредита. Рынок достаточно вялый в силу отсутствия реального спроса со стороны платежеспособного клиента.

Продолжает расти сегмент классического автокредитования: займы предоставляют порядка 40-50 банков, из них весомую долю рынка имеют порядка 10 банков. Требования к заемщику все еще высоки, в частности, по первоначальному взносу и официальным доходам. Однако уже есть предложения с минимальным взносом 10–15% стоимости приобретаемых авто. По нашим прогнозам, цены существенно меняться не будут (уже некуда), кроме «специальных» предложений от ассоциированных с производителями (дистрибуторами) компаний. Эффективная ставка по автокредитам – 28–47% в гривне. Первичный рынок достаточно перегрет, наблюдается демпинг по ценам – отдельные предложения игроков существенно ниже ставки привлечения годового депозита банками, что говорит о дополнительных заработках в тандеме с дистрибуторами и производителями авто. Месячный объем рынка кредитования покупки новых автомобилей 6000-6500 автомобилей, что составляет около 15% общего месячного объема продаж.

Рынок кредитования б/у автомобилей представляют порядка 12 банков, активны на нем не более четырех. Эффективные ставки по кредитам на б/у авто – 22–35 %, месячный объем продаж в кредит по б/у авто – 4500-5000 в месяц.

Опубликовано в блоге на сайте газеты «Бизнес»

 
Разместить в:
Кредит на онлайн покупки от КредитМаркет    Кредиты НАЛИЧНЫМИ    Кредит под залог авто от КредитМаркет